FinCoach

Empresa

A FinCoach é uma empresa especializada em melhorar a rentabilidade de
investimentos, proteger o patrimônio e aumentar a segurança financeira das
famílias. Sua missão é melhorar a qualidade de vida financeira
de seus clientes.

Através de um atendimento personalizado, o coach financeiro traça uma estratégia conjunta de
investimentos e seleciona apenas os melhores e mais adequados produtos disponíveis
no mercado. A evolução diária dos investimentos ficam então disponíveis
em uma moderna plataforma tecnológica pela web e smartphone.

A FinCoach é regida por altos padrões éticos e de confidencialidade construídos
por anos de experiência no mercado financeiro nacional e internacional.
Como compromisso, a remuneração de seus serviços
vem apenas dos resultados obtidos.

FinCoach um futuro mais próspero pra você, hoje.

Sócio

Marcelo Cyrillo Telles, CFP®

Formação: Engenheiro Mecânico Poli USP 1990, MBA em FinançasCorporativas FEA USP 1997
Carreira de mais de 22 anos de experiência, focada nas áreas de Finanças, Contabilidade,
Bancos de Investimento e Bancos Comerciais, sendo os últimos cargos como Diretor Executivo
(estatutário).
Trabalhou nas seguintes organizações: BES Investimentos,
Banco Standard de Investimentos, Banco AbnAmro Real, Citibank e Unilever
Possui certificação CFP® (Certified Financial Planner) pelo IBCPF –
Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Consulta via site:
www.ibcpf.org.br/PlanejamentoFinanceiro/ProfissionaisCFP.aspx
pelo CPF 118.147.368-32
Profissional credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como
Consultor de Valores Mobiliários.
Consulta pelo Ato Declaratório 13.569 24/03/2014

Serviços

Planejamento Financeiro Familiar

Entende as necessidades financeiras do cliente e suas respectivas receitas e despesas. Monta um plano estruturado para este cliente de forma a gerar capacidade de investimento sustentável para o seu equilíbrio financeiro futuro e para suas necessidades específicas. Revisa este planejamento quando houver mudança relevante no cenário familiar.

Planejamento
de Previdência

Orienta seus clientes de forma a montar um adequado plano de previdência e a ter a disciplina de segui-lo de forma a construir uma reserva financeira. Monitora a evolução deste patrimônio junto com o cliente, fazendo ajustes quando necessário.

Investimentos

Através da correta análise do perfil de risco do cliente, recomenda uma carteira de diferentes classes de ativos e corretos produtos de investimento para obter os resultados esperados no médio e longo prazo. Gerencia o desenvolvimento desta carteira frequentemente e faz, junto com o cliente, os ajustes necessários de acordo com novas necessidades e o novo cenário econômico.

Seguros e proteções financeiras

Orienta na identificação dos principais riscos financeiros de uma família e busca, em conjunto com outros especialistas, as melhores soluções de seguros e proteções financeiras disponíveis no mercado. Importante: a FinCoach não é uma corretora de seguros, seu trabalho é apoiar esta necessidade do cliente junto a estes prestadores de serviço.

Planejamento Sucessório e Gestão de Impostos

Um planejamento financeiro complexo necessita entender e estruturar as questões de sucessão e de planejamento tributário de uma família. A FinCoach incorpora em suas análises e planejamentos financeiros estes aspectos sucessórios e tributários. No caso onde houver necessidade específica ou maior complexidade nestes temas, a FinCoach recomendará e acompanhará estudos mais aprofundados feitos por profissionais especializados.

Diferenciais

Atendimento Personalizado. A FinCoach analisa profundamente a realidade e as necessidades dos seus Clientes, fazendo um Planejamento Financeiro diferenciado e específico para cada caso.
Independente. A FinCoach não representa nenhuma instituição financeira o que permite selecionar no mercado, de forma independente, os melhores produtos disponíveis para seus Clientes.
Conhecimento técnico profundo. Através da experiência e conhecimento do mercado financeiro e a extensa utilização de plataformas tecnológicas, a FinCoach tem condições de monitorar e indicar as melhores soluções a seus Clientes.
Tecnologia avançada. A FinCoach tem modernas plataformas tecnológicas para permitir aos seus Clientes o fácil acesso as informações de seus investimentos via Web e smartphones.
Acompanhamento do Cliente: A filosofia da FinCoach é manter acompanhamento e aconselhamento frequentes com seus Clientes, capacitando-os a lidar melhor com suas finanças.

Segurança

Confidencialidade de Informações

A FinCoach trata as informações de seus Clientes com total seriedade, confidencialidade e privacidade. Estas informações são críticas para qualquer pessoa e mantê-las seguras é um compromisso fundamental.

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Transações Financeiras

A FinCoach não é uma instituição financeira e portanto, não transaciona nenhum valor financeiro do Cliente. Sua prestação de serviço está restrita ao assessoramento e consultoria de planejamento e a facilitação de processos operacionais.

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Independência

A FinCoach é uma empresa independente e não mantém vínculo nem representa nenhuma instituição financeira. Esta independência reforça a posição livre de conflitos de interesse da empresa em prol da obtenção das melhores opções de mercado para seus Clientes.

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Consolidação e Disponibilidade de Informações

A FinCoach conta com um serviço de consolidação de informações do portfólio de investimentos de cada um de seus Clientes, com acesso pela Web e por smartphones. Esta consolidação e disponibilização de informações permite o controle e acompanhamento por parte do Cliente que pode melhor avaliar o resultado do trabalho de aconselhamento realizado.

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Compromisso de Entrega de Valor ao Cliente

A filosofia de trabalho da FinCoach é baseada no compromisso com o Cliente em todas as fases da prestação de serviço. Há garantias de que o trabalho será feito com o maior profissionalismo e em caso de haver qualquer problema, os honorários não serão cobrados.

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A FinCoach é uma empresa especializada em melhorar a rentabilidade de
investimentos, proteger o patrimônio e aumentar a segurança financeira das
famílias. Sua missão é melhorar a qualidade de vida financeira
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