Após a realização da consultoria e assessoria de investimentos pela FinCoach, um portfólio é montado e aprovado. Os investimentos então são realizados nas diversas instituições financeiras diretamente pelo Cliente, formando uma carteira FinCoach de investimentos.
A informação sobre estes investimentos é consolidada em um sistema que mostra, via Web e smartphones, os diversos detalhes desta carteira. Pode-se acompanhar:
Neste sistema também há a emissão de relatórios e extratos mensais.
Importante: como trata-se de um consolidador de informações de diversas instituições financeiras, o sistema necessita de acesso permitido pelo Cliente dos extratos e informações de sua carteira. Isso somente é feito com autorização espressa e formalizada do Cliente.